BDO Spółki Giełdowe nr 8 (21) Sierpień 2010
A A A
Debiuty na rynku obligacji Catalyst(Źródło: Giełda Papierów Wartościowych)
W dniu 6 lipca 2010 roku na rynku obligacji Catalyst zadebiutowała spółka Orzeł SA. Był to 21 z kolei emitent, którego dłużne instrumenty finansowe zostały wprowadzone do obrotu na tym Catalyst.
Obligacje spółki Orzeł notowane są w alternatywnych segmentach obrotu w ramach Catalyst - detalicznym (ASO GPW) i hurtowym (ASO BondSpot). Spółka Orzeł jest również notowana od 2008 roku na rynku NewConnect.
Dzięki pozyskaniu dotacji ze środków unijnych w kwocie 17,5 mln zł, spółka rozpocznie w 2010 r. budowę fabryki zajmującej się odzyskiwaniem surowców z opon i produkcją granulatu gumowego. Uruchomienie fabryki ma pozwolić emitentowi na zwiększenie skali prowadzonej działalności oraz dywersyfikację źródeł przychodów. Przewidywany, całkowity koszt inwestycji, to 26-27 mln zł, z czego 17,5 mln zł stanowią dotacje ze środków unijnych. W celu realizacji tych planów inwestycyjnych, w wyniku emisji obligacji serii A emitent zamierzał pozyskać kwotę do 9 mln zł. Pozostały kapitał w wysokości 3 mln zł spółka pozyskała w wyniku emisji akcji serii C.
Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych: Liczba obligacji w ofercie: 9.000. Liczba objętych obligacji: 7.260. Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej. Wartość emisji: 7.260.000 zł. Oprocentowanie: stałe 15%. Odsetki: płatne kwartalnie Wykup obligacji: 27.04.2012 r.
W dniu 14 lipca na rynku Catalyst odbył się debiut spółki Impomed Centrum SA.
Szczegóły dotyczące oferty i emitenta
Impomed Centrum działa w branży medycznej od 1996 r. i specjalizuje się w trzech obszarach: ortopedii, neurochirurgii oraz terapii komórkowej. Współpracuje z ponad 120 ośrodkami (szpitale, kliniki) w całej Polsce. Emitent zajmuje się sprzedażą i dystrybucją wysokospecjalistycznych urządzeń i narzędzi chirurgicznych oraz implantów i endoprotez. Emitent posiada również własne laboratorium i zajmuje się hodowlą komórek ludzkich, chondrocytów i osteoblastów.
Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej: 1.000 zł. Wartość emisji: 1.050.000 zł. Oprocentowanie: marża w wysokości 7,50% plus zmienna stawka referencyjna (w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 11,5%). Odsetki: płatne półrocznie. Wykup obligacji: 24.05.2011 r.
W dniu 15 lipca na rynku Catalyst zadebiutowała Gmina Kórnik.
Gmina położona jest w środkowej części Wielkopolski, na Pojezierzu Wielkopolskim. Gmina należy do powiatu poznańskiego i obejmuje 26 sołectw oraz miasto Kórnik. Zajmuje powierzchnię 186 km2, zamieszkiwana jest przez ponad 19,3 tys. osób. 3.500 obligacji serii A3, o wartości nominalnej 1.000 zł, tj. o łącznej wartości 3.500.000 zł, notowanych będzie jedynie w ASO organizowanym przez GPW. Obligacje serii A3 są oprocentowane w stosunku półrocznym. Oprocentowanie jest zmienne, ustalane dwa razy w roku jako suma stawki bazowej (określona według stawki WIBOR 6M) z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego oraz marży w wysokości 2,25 p.p. Wykup obligacji nastąpi w terminie 3 lat od daty emisji obligacji serii A3, w dniu 22.12.2012 r.
Obligacje będą notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę. Emitent jest firmą specjalizującą się w usługach związanych z małą architekturą, w tym pielęgnacją zieleni, obsługą nieruchomości oraz usługami porządkowymi. Instrumenty finansowe emitenta notowane są na rynku równoległym GPW od 30 grudnia 2008 roku. Aktualna kapitalizacja spółki wynosi 24,7 mln zł. Liczba objętych obligacji: 2.835. Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej. Wartość emisji: 2.835.000 zł. Oprocentowanie: stałe 10% w skali roku. Odsetki: płatne w dniu wykupu.
W dniu 28 lipca 2010 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje pięciu banków spółdzielczych: Banku Polskiej Spółdzielczości SA (bank zrzeszający), Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej i Spółdzielczego Banku Rozwoju z Siedzibą w Szepietowie.
Prezes GPW Ludwik Sobolewski przypomniał przy tej okazji, że jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia, którym jest pojawienie się polskiej spółdzielczości na warszawskiej giełdzie. To pierwsze takie wydarzenie w historii GPW, jak również pierwsze takie wydarzenie w historii polskiej spółdzielczości, która staje się podmiotem rynku kapitałowego.
Łączna wartość debiutujących obligacji 5 banków spółdzielczych wynosi 119 mln zł, co, zdaniem Jana Kuźmy z DM Banku BPS, w działalności banków przełoży się na 1,5 mld zł dla polskiej gospodarki. Wartości emisji wprowadzanych obligacji:
<< powrót zobacz także artykuły |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
