• Świat giełdy
• Rachunkowość giełdowa
• Sprawozdawczość finansowa
• Audyt
• Instrumenty finansowe
• Prawo i orzecznictwo
• Bankowość i finanse
• Fundusze inwestycyjne i emerytalne
• Rozmowa miesiąca
• Podatki
• Jak wejść na giełdę
• Rynek NewConnect
• Literatura biznesu
• Głos ekspertów

Debiuty na rynku alternatywnym GPW

W dniu 9 lutego br. na rynku NewConnect zadebiutowała Atlantis Energy S.A.
Był to piąty z kolei debiut na alternatywnym rynku akcji GPW w bieżącym roku, a zarazem 112. emitent notowany na NewConnect.

Autoryzowany Doradca Spółki: Łuczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa.

Historia i przedmiot działalności

Spółka została założona w 2009 r. Założycielami Spółki byli: Spółka Investment Friends Energy S.A., w której imieniu działał Pan Mariusz Patrowicz oraz Spółka Atlantis S.A., w której imieniu działała Pani Anna Kajkowska - Prezes Zarządu Atlantis S.A. i emitenta. Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (enegia wiatru). Od 2013 r. emitent planuje świadczyć usługi w zakresie przygotowania i sprzedaży projektów energetycznych.

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: 10.504.000 akcji serii A, B.

Kapitalizacja, liczona wg ceny emisyjnej akcji serii B: 33.612.800 zł.

Suma bilansowa na dzień 30.11.2009 r.: 3.056.275 zł.

Kurs odniesienia: 0,30 zł (liczony wg sumy bilansowej przypadającej na 1 akcję).

Wartość pozyskanych środków emisji akcji serii B: 1.612.800 zł.

W dniu 16 lutego odbył się na rynku alternatywnym GPW debiut spółki GWARANT Agencja Ochrony S.A.

Podstawowe dane o emitencie i emisji

Początki firmy sięgają 1994 roku, kiedy zawiązana została spółka Gwarant Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu. W latach 1997-1998 ukształtowała się struktura udziałowców „GWARANT" Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o. Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną 1 września 2008 r.

Emitent zajmuje się outsourcingiem usług dla przedsiębiorstw oraz osób prywatnych w zakresie ochrony osób i mienia oraz usług porządkowych. Na podstawie koncesji MSWiA Nr ZK-I-L-0036/99 Spółka posiada na czas nieoznaczony prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całej Polski w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

Działalność Spółki obejmuje:

• ochronę osób i mienia,
• ochronę fizyczną obiektów i budów (szczególnie w zakresie ochrony odcinków autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic na terenie całego kraju),
• ochronę imprez masowych (m.in. od 2001 roku Festiwal Opolski),
• konwojowanie wartości pieniężnych,
• instalacje systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), instalacje telewizji przemysłowej (CCTV), instalacje GPS, instalacje systemów kontroli dostępu (SKD),
• obsługę i monitorowanie elektronicznych systemów bezpieczeństwa,
• sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

Autoryzowany Doradca Spółki: INVESTcon GROUP S.A. (dawniej Invest Consulting S.A.).

Kapitał zakładowy Spółki z 3 lutego 2010 r. wynosi 500.000 zł i dzieli się na 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Prywatna oferta sprzedaży akcji serii A

W dniach od 28 grudnia 2009 do 7 stycznia 2010 r. akcjonariusze Spółki w osobach pana Edwarda Kuczera oraz spółki Probatus przeprowadzili prywatną ofertę sprzedaży akcji spółki. Oferta obejmowała 240.000 sztuk akcji.

Cena sprzedaży akcji wynosiła 6 zł za jedną sztukę. W wyniku zawarcia umów sprzedaży akcje zostały nabyte przez 4 osoby fizyczne.

Kapitalizacja instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu:

• według wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł 500 000 zł,
• według ceny sprzedaży akcji serii A wynoszącej 6 zł 30 000 000 zł.

Kurs odniesienia: 6 zł

W dniu 19. lutego zadebiutowała na rynku alternatywnym GPW spółka SZAR S.A. Był to siódmy debiut na tym rynku i 114. kolejny emitent notowany na NewConnect.

Podstawowe dane o emitencie i emisji

Emitent powstał w wyniku przekształcenia poprzednika prawnego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego SZAR Sz. i A. Rurarz Spółka Jawna, w spółkę akcyjną. Emitent w formie spółki akcyjnej został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 8 lipca 2008 r. przez Sąd Rejonowy w Częstochowie. Początki poprzednika prawnego emitenta sięgają 1988 roku, kiedy powstało Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Szar" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie.

Spółka działa przede wszystkim w branży hutniczej i metalurgicznej. Działalność Spółki obejmuje kilka obszarów - import, handel, produkcję i transport.

Autoryzowany Doradca Spółki: Dom Inwestycyjny TAURUS Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy Spółki z 10 lutego roku wynosi 7.000.000 zł i dzieli się na 70.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

• 40.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu,
• 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Oferta prywatna akcji serii C

W dniu 27 kwietnia 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji prywatnej, nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł.

Cena emisyjna akcji serii C została ostatecznie ustalona na 0,10 zł (równa wartości nominalnej) za jedną sztukę. Subskrypcja odbyła się w dniach 27.08.2009 r. - 20.10.2009 r.
Akcje w całości zostały objęte przez jedną osobę prawną.

Łączne wpływy do Spółki z tytułu emisji akcji serii C wyniosły 1.000.000 zł.

Kurs odniesienia: 0,30 zł

Kapitalizacja spółki:

- wg ceny emisyjnej akcji serii C wynoszącej 0,10 zł: 7.000.000 zł.

- wg kursu odniesienia, wynoszącego 0,30 zł: 21.000.000 zł.

Kapitalizacja instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu:

- wg ceny emisyjnej akcji serii C wynoszącej 0,10 zł: 3.000.000 zł.

- wg kursu odniesienia, wynoszącego 0,30 zł: 9.000.000 zł.

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu oraz debiutujące na NewConnect:

- 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

W dniu 26 lutego na rynku NewConnect miał miejsce debiut spółki Plasma System S.A.

Plasma System S.A. powstała w 2004 w r. wyniku wydzielenia ze spółki System S.A., prowadzonej od 1996 r. Dzięki doświadczeniu, nowoczesnym technologiom, własnemu know-how i kadrze o najwyższych kwalifikacjach, uzyskała na polskim rynku zdecydowaną przewagę konkurencyjną w zakresie natryskiwania cieplnego powłok.

Przedmiotem działalności spółki jest natryskiwanie cieplne powłok na metale ultranowoczesną technologia plazmową, technologiami płomieniową i łukową, oraz obróbka mechaniczna metali.

Natryskiwanie cieplne powłok to młoda, rozwijająca się wraz z rozwojem inżynierii materiałowej, branża. Powłoki natryskiwane cieplnie znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich branżach przemysłu wytwórczego, stąd odbiorcami spółki są przedsiębiorstwa w branżach przemysłowych, w których wymagana jest wysoka wytrzymałość, odporność na czynniki powodujące zużycie oraz niezawodność elementów.

Autoryzowany Doradca Spółki: Copernicus Securities S.A.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 4 000 000 zł i dzieli się na:

• 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 zł każda.

Podstawa emisji

W dniu 18 listopada 2009 r. NWZ podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 2 mln zł do kwoty nie mniejszej niż 3,6 mln zł i nie większej niż 4 mln zł w drodze emisji nie mniej niż 800 tys. i nie więcej niż 1 mln akcji serii C o wartości nominalnej 2 zł każda. Akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.

Cena emisyjna akcji serii C 10 zł

Objęcie akcji serii C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od 18 do 22 stycznia 2010 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji przydzielonych zostało 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje zostały objęte przez 43 podmioty.

Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii C: 10 000 000 zł.

Kurs odniesienia: 10 zł.

Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu prywatnej subskrypcji akcji serii C:  20 000 000 zł, według ceny emisyjnej akcji serii C (10 zł).

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu i debiutujące na NewConnect:
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda.